Elke maand dezelfde cijfers, elke maand hetzelfde werk.
Exporteren, plakken, grafiek bijwerken, pdf maken, mailen. Per cliënt, elke maand. Die hele reeks neemt een workflow over — u leest het rapport na en zegt er iets zinnigs over.
Van boekhouddata tot verzendklaar rapport
Ophalen
De cijfers komen rechtstreeks uit uw boekhoudpakket via de API — op een vast moment in de maand, voor alle dossiers tegelijk. Geen export, geen tussenbestand, geen kopieerfouten.
Samenstellen
Resultaat, omzetverloop, kostenstructuur, openstaande posten en vergelijking met vorige periode worden berekend en in uw eigen sjabloon gegoten — met uw logo en uw indeling.
Toelichten
Optioneel stelt de workflow een tekstvoorstel op dat beschrijft wat opvalt: een marge die daalt, een kostenpost die uitschiet, een klantvordering die oploopt. Een voorstel, geen eindtekst.
Vrijgeven
Alle rapporten staan klaar in één overzicht. U leest na, past aan waar nodig en geeft vrij. Pas dan vertrekken ze — of blijven ze klaar voor uw eigen bespreking.
De cijfers komen nooit van AI. Alles wat een bedrag, een percentage of een saldo is, wordt berekend uit uw boekhouddata met vaste regels. AI komt alleen aan te pas bij het formuleren van de begeleidende tekst — en die tekst leest u na voor er iets de deur uit gaat.
De maandelijkse rapportageronde
Uitgaand van een kantoor dat elke maand voor veertig dossiers een rapport opmaakt.
Vandaag
- Per dossier exporteren uit het boekhoudpakket
- Cijfers in het spreadsheet-sjabloon plakken
- Grafieken en vergelijkingen bijwerken
- Toelichting schrijven bij wat opvalt
- Pdf genereren en nakijken op fouten
- Mail opstellen en versturen, dossier per dossier
± 25 min per dossier
Met de workflow
- Op de eerste van de maand draait de workflow zelf
- Alle veertig rapporten staan klaar in één lijst
- Dossiers met onvolledige data zijn apart aangeduid
- U leest na en past de toelichting aan waar nodig
- Vrijgeven — versturen gebeurt automatisch
± 5 min per dossier
Richtcijfers ter illustratie, geen gemeten resultaat bij een specifiek kantoor.
Over klantrapportage
Blijft het rapport er uitzien als dat van mijn kantoor?
Ja. De workflow vult uw bestaande sjabloon — uw logo, uw opbouw, uw volgorde van rubrieken. Voor een cliënt verandert er niets aan de vorm; alleen de manier waarop het rapport tot stand komt verandert.
Schrijft AI de toelichting bij de cijfers?
Alleen als u dat wil, en altijd als voorstel. AI kan een eerste tekst opstellen die beschrijft wat er in de cijfers opvalt. De cijfers zelf komen nooit van AI — die worden berekend uit uw boekhouddata. U leest de tekst na en past aan voor er iets vertrekt.
Verstuurt de workflow de rapporten zelf naar mijn cliënten?
Dat bepaalt u. De standaardinstelling is dat alle rapporten klaarstaan ter nazicht en pas vertrekken nadat u ze vrijgeeft. Wie dat wil, kan per cliënt instellen dat het rapport na goedkeuring automatisch verstuurd wordt.
Wat als de cijfers van een cliënt nog niet volledig zijn?
Dan meldt de workflow dat, in plaats van een rapport te maken op onvolledige data. U ziet welke dossiers nog niet klaar zijn en waarom — bijvoorbeeld omdat er nog bankafschriften of aankoopfacturen ontbreken.
Vaak in dezelfde adem
Cijfers die niet wachten op de eerste van de maand
Wie tussentijds wil meekijken, heeft geen rapport nodig maar een dashboard dat zichzelf bijwerkt.
DocumentopvolgingVolledige dossiers, op tijd
Een rapport is maar zo goed als de stukken die binnen zijn. Laat de opvolging voorbereiden en geef ze vrij.
Waar gaat bij u de tijd naartoe?
We lopen samen door uw processen, op uw tempo. Daarna weet u wat er in uw kantoor te automatiseren valt, wat dat zou opleveren, en wat beter blijft zoals het is. Vrijblijvend, en u zit nergens aan vast.